En el módulo de Embudo de Negocios

Puedes agregar una nueva oportunidad (como una captación de inmueble, una oferta de comprador, entre otras) haciendo clic en el botón ubicado en la parte superior derecha.

Escribe un título para la oportunidad de negocio (por ejemplo: captación, cita, oferta).

Selecciona la etapa del proceso en la que se encuentra (Ejemplo: Contacto inicial, Cita agendada, Cita realizada, Oferta presentada).

Finalmente, asigna el contacto correspondiente. Si aún no lo tienes registrado, puedes crearlo desde el módulo de Contactos o directamente desde el Chat.

Y listo, ya queda creada la oportunidad, y puedes ir al chat directamente al pulsar sobre la tarjeta.