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📊 Tutorial Paso a Paso – Modulo CRM RED
El Módulo CRM es el corazón de tu gestión comercial. Desde aquí puedes organizar, segmentar y hacer seguimiento efectivo a tus clientes y propietarios. Este módulo está compuesto por 4 submódulos principales:
- Lista de Clientes
- Embudo de Negocios
- Compradores
- Gestion Propietarios
🔹 1. Lista de Clientes
En esta sección podrás:
✅ Importar o Exportar tus clientes
- Descarga la plantilla oficial para importar masivamente contactos.
- Carga tus listas de Excel de forma organizada.
- Exporta la base de datos con filtros aplicados para reportes o backup.
✅ Agregar un cliente manualmente
Haz clic en “Agregar Cliente” y completa los siguientes datos:
- Nombre completo
- Inmueble de interés (opcional)
- Tipo de cliente (comprador, arrendatario, inversionista, etc.)